9. Расписание пациентов в программе Teg CRM

Расписание пациентов

CRM программа для учета пациентов позволяет выполнять все необходимые действия по управлению и формированию очереди людей, нуждающихся в стоматологических услугах. Оптимальный набор управляющих функций, опций и фильтров позволяет выполнить сортировку и фильтрацию, как по отдельным признакам, так и по их комбинации с тем, чтобы оперативно внести человека в расписание и далее отслеживать его текущий статус.

Общий вид расписания. Знакомство

Выберите раздел Расписание и подраздел Расписание пациентов. В открывшемся экране начните работу с настройки интервала приема, для чего выберите в крайнем правом столбце нужный интервал, не отпуская правую кнопку мышки. Диапазон настройки интервалов составляет 15, 30 и 60 минут.

Поскольку расписание пациентов в программе четко увязано с расписанием работы докторов, то для выбора нужного специалиста или кресла пользуйтесь цветовой схемой подсказки: левое поле каждого кресла имеет определенный цвет, соответствующий конкретному доктору.

Помимо цветовой подсказки в верхней части таблицы под номером кресла расположены имена докторов, которые сегодня ведут прием именно в этом кресле.

Инструменты для формирования расписания пациентов онлайн расположены в верхней правой части экрана в виде ярлыков с мнемоническими символами - Пациенты, Календарь, Очередь.

В верхней левой части экрана расположены инструменты для удобства работы с расписанием: фильтр, зуминг, перелистывание.

Фильтр

Многоуровневый и адаптивный фильтр в системе учета пациентов служит для сортировки клиентов и/или докторов в поле расписания. Имеет три поля: верхнее для фильтрации пациентов по категориям, среднее – для фильтрации отделений, нижнее - докторов клиники.

Сортировку можно производить по имени доктора, чтобы увидеть, в каком кресле он принимает. Можно настроить сразу два фильтра – по имени врача и отделениям, в которых он может вести прием.

Сортировку пациентов можно выполнить по разным признакам, например, статусу – уже в кресле, ожидает приема, опаздывает, перенесен и т. д.

Очередь пациентов

Воспользуйтесь в верхнем правом поле управления ярлыком с символом Пациенты. В открывшемся окне нажмите на символ «плюс», если хотите добавить человека в ЦРМ для клиники. Откроется окно, в котором необходимо заполнить все информационные поля и нажать клавишу Добавить.

В окне управления списком легко осуществлять поиск по каким-либо признакам. Введите в верхнее информационное поле имя, фамилию, номер медкарты или телефон человека, чтобы найти нужную информацию, касающуюся конкретного клиента.

Чтобы добавить человека в расписание пациентов онлайн, выберите нужного и выберите опцию Добавить, которая расположена под именем. Откроется окно, в котором последовательно заполните поля с именем доктора, отделением, причиной, датой приема и оставьте необходимый комментарий. Во всплывшем окне подтвердите свои действия.

Календарь

Для проверки действий выберите в верхнем правом поле ярлычок с календарем, а в открывшемся окне выберите интересующую дату. В открывшемся окне появится список всех людей, которые были записаны на прием на этот день. Обратите внимание, что пациентов из этого списка также можно отсортировать по разным признакам, для чего необходимо воспользоваться опциями в верхней части окна: кто записал, к какому доктору, по какой причине. Также в CRM системе для клиники можно выполнить сортировку одновременно по доктору и причине, чтобы выполнить последующие действия с клиентом, например, перенести его уже непосредственно в расписание, то есть в конкретное кресло.