10. Модуль CRM

Модуль CRM

Эффективность и стоимость CRM для стоматологии определяется тем, насколько универсальна и многофункциональна предлагаемая программа, может ли она одновременно вести учет пациентов стоматологии, аналитику для клиники, склад для стоматологии? Часть продуктов, существующих на рынке, являются по своей сути монофункциональными, а потому пользователям приходится загружать несколько программ и переключаться между ними. Совсем другое дело Teg CRM для управления клиникой.

Выбор тарифного плана оптимальный позволяет пользоваться встроенной CRM системой, которая в автоматическом режиме ведет учет всех входящих потоков. Если всю подобную информацию привязать к тайм-лайн, то можно будет наблюдать эти потоки в режиме реального времени. Time-Line – это система для накопления и отражения активных необработанных запросов. Тайм-лайн помогает решить проблему нивелирования человеческого фактора: администратор теперь не забудет вовремя проинформировать пациента, внести его в расписание.

Начало работы

Выберите раздел CRM, в котором есть три подраздела Обращения, Воронка продаж, Аналитика.

Обращения – это подраздел, в котором реализован механизм тайм-лайн, то есть накопителя всех входящих потоков с разных источников - Telegram, WhatsApp, телефония, виджеты. Все сообщения, получаемые из этих источников, будут автоматически аккумулироваться в Time-Line для дальнейшей обработки.

Воронка – опция для настройки маркетинговых инструментов продвижения и продаж.

Аналитика позволяет оценивать эффективность каждого менеджера по количеству реализованных задач, открытых и закрытых сделок.

Знакомство с функциями и возможностями аналитики

В этом подразделе функция аналитика позволяет

·       получить срезы по воронкам, менеджерам, периодам (см. меню в верхней части экрана);

·       увидеть, на каком этапе находится конкретная сделка, сколько сделок успешно реализовано и сколько не реализовано;

·       в самом низу располагается визуализированное состояние всей деятельности клиники за истекший период: количество сделок у менеджера, сделки по источнику, сколько выполненных и просроченных задач.

Выберите опцию Воронка в верхнем поле экрана и интересующее направление, чтобы увидеть статистику по каждой воронке.

Выберите менеджера, чтобы увидеть аналитику его деятельности.

Выберите период, чтобы получить сводный отчет. Задать рамки временного отрезка можно в выпадающем календаре при выборе соответствующей опции.

Все эти опции можно комбинировать, чтобы получить аналитическую отчетность в Teg CRM.

Настройка воронки продаж

Выберите подраздел Воронки. Слева в поле окна видны уже существующие воронки, управление которыми осуществляют через выбор соответствующей пиктограммы – удаление, редактирование, переименование.

В открывшемся окне в правом верхнем углу видно две опции – Выбрать воронку, Выбрать этап. Выберите первую опцию, чтобы добавить воронку. В открывающемся поле можно изменить название. Сохранить переименование надо нажатием клавиши Enter.

Опция Выбрать этап служит для того, чтобы дополнить этапы или отредактировать их, назвав, например «Обращение», «Проявил интерес», «Скидка», «Повторный звонок», «Записать на первичный осмотр».

Каждому этапу можно назначить цвет, который выбирают нажатием клавиши мышки в пространство слева от названия этапа. В выпадающем цветовом меню выберите подходящий цвет.

Воронка сформирована и будет автоматически добавлена в подраздел Обращения.

Time-Line – что это?

Выберите подраздел Обращения. В верхнем правом углу экрана в крайнем правом поле отображаются все заданные воронки. Выберите одно из названий воронки, чтобы перейти в нее. В открывшемся поле справой стороны будут видны цветные ярлычки с названиями этапов воронки.

Выберите в верхнем правом углу экрана опцию Воронки, чтобы выйти из системы Time-Line в соответствующий режим. В открывшемся окне появится все те этапы, которые были заданы для воронки с названием, обозначенном в правом верхнем поле. Работа воронки заключается в том, чтобы отслеживать и показывать перемещения пациента между указанными этапами.

Раздел Обращение – это поле, с правой стороны которого видны цветные ярлыки этапов по конкретной воронке, чье название указано в правом верхнем поле. В верхней части поля расположены опции, по которым можно отследить обращения – Контакты, или каналы связи, Сделки, Воронки (для перехода в основной режим настройки)

Выберите опцию Сделки, чтобы добавить сделку. В открывшиеся поля внесите информацию – тэг, воронку, ее этап, ФИО менеджера, карточку пациента вручную или найдя сохраненную о нем информацию (нажмите символ лупы в окне, а после обнаружения кнопку Выбрать), источник, телефонные номера, почту. Для работы будут полезны опции Переписка, Разговоры, Задачи, Напоминания, История, Комментарии (открыт по умолчанию). Нажмите кнопку Добавить после внесения информации.

В режиме тайм-лайн легко оперировать и отслеживать изменяющуюся информацию: перемещение контакта или звонка по этапам воронки осуществляют простым захватом и перетягиванием профиля с помощью мышки. После перемещения и отпускания кнопки открывается форма заполнения сделки.

В экране CRM Входящие обращения и клиенты клиники, то есть в поле тайм-лайн, есть опция Пациенты, при выборе которой выводится информация в виде таблицы. Здесь можно добавить или изменить тэг, выбрав соответствующее поле под именем пациентов.

Символ лупы в правом верхнем углу экрана позволяет выполнять фильтрацию пациентов раздела по тэгу, имени, номеру телефона, дате, сделкам.

Опция Семья в программе для клиники позволяет отследить семейные связи.