Справочники - или как настроить под себя

Справочники. Как настроить CRM для себя

Удобство работы с программой для стоматолога определяет возможность корректировки и пополнения баз данных, или справочников. Именно на основе таких баз осуществляют умное управление клиникой.

Справочники – это библиотеки данных, которые используются при работе с CRM стоматология, или системой учета пациентов. Когда запускаем облако в клинике, то часть библиотек подгружается автоматически – это зашитые в программу автоматизации клиники и прежде созданные пользователями. Другая же часть библиотек не может загружаться автоматически, поскольку требует корректировки.

Для работы с библиотеками создан подраздел Клиника в разделе Клиника.

Работа с библиотеками

Выберите подраздел Клиника.

Выберите Справочник отделения. Отроется экран, в котором выполняют всю работу с отделениями – формируют перечень реально существующих, то есть редактируют, удаляют или добавляют новые. После выполнения операций и нажатия кнопки Сохранить откорректированное или новое отделение появится в расписании докторов онлайн и везде, где такая информация используется.

Выберите подраздел Кресла, чтобы добавить дополнительные или убрать ненужные. В этом же подразделе каждое из кресел привязывают к определенному отделению, чтобы в последующем сформировать онлайн расписание для докторов и пациентов.

В подразделе CRM-источники работают со всеми видами каналов, по которым поступает информация от пациентов. Автоматически подгружаются только три источника – IP-телефония, Telegram, WEB-виджет. Все прочие каналы заносят в базу вручную, вводя номера телефонов и названия баз. Эти справочники используют при заполнении личной карты пациента.

Выберите Основные справочники. Откроется экран со справочниками работ: Специализация врачей, Первичный осмотр, Расходы, Цвета заболеваний (используют для маркировки информации в личной карте пациента), Причины обращений, Операции с брекетами, Размер брекетов, Тип брекетов, Работы по брекетам – эти четыре вида работ используют для заполнения ортодонтической карты, и они доступны как для редактирования со стороны администратора, так и врача-ортодонта, Заболевания десны/зубов/корня/канала - схема первичного осмотра, в которой редактируют все параметры.