1. Настраиваем облако

2. Тикет система - или когда нужна помощь

3. Добавление работников.

4. Источники обращений

5. Раздел пациентов

6. Номенклатура товара для учета склада и проведения работ

7. Виды работ и Прайс листы

8. Расписание работы докторов

Расписание докторов - Подготовка рабочего места

9. Расписание пациентов в программе Teg CRM

Расписание пациентов - Правильный учёт

10. Модуль CRM

Справочники - или как настроить под себя

11. Склад должен быть легкий.

12 Интерфейс работы доктора в Тег ЦРМ

13. Планы лечения в программе Тег ЦРМ

14. Визуальная зубная карта в программе Teg CRM

15. Дневник лечения - умный блокнот Teg CRM

16. Интерактивный прием ортодонта в программе Teg CRM

Умная программа подскажет где ошибка

Работаем со скидкой в программе для стоматологий | TegCrm

Привязываем доктора к креслу

Финансовые операции и закрытие планов лечения

Финансы - скидки и проведение денежных средств

17. Документооборот в PDF как использовать

Места подключения шаблонов программе

WORD документы или как правильно подключить шаблон для автоматического заполнения

Финансовые операции и закрытие планов лечения

Финансовые операции и закрытие планов лечения

Планы лечения в CRM системе для клиники – это фиксация всех проводимых манипуляций с зубами пациентов, каждый из которых может удостовериться в том, что он оплатил реально выполненные работы, а администрация стоматологической клиники могла проверить хозяйственную деятельность и прибыльность.

Чтобы администратор, работающий с системой учета пациентов, мог закрыть план лечения, доктору необходимо сформировать этот план и сделать его активным. О том, как правильно выполнять эти операции в программе CRM онлайн для клиники, рассказано в видео.

Делаем план активным - доктором

Зайдите в кабинет конкретного доктора. В открывшемся окне будут видны имена пациентов, проходящие лечение у данного специалиста. Выберите имя пациента: в открывшемся окне будут видны активные планы (выделены серым цветом) и уже закрытые (выделены зеленым цветом).

Для создания нового плана опуститесь в нижнюю часть экрана и нажмите соответствующую кнопку – Создать план. В верхней части экрана появится поле, в котором необходимо задать имя плана, выбрать несколько работ/блоков (соответствующая опция расположена в нижней части поля), групп, определить номер зуба. В результате появится план работ с точно подсчитанной суммой. Для фиксации плана нажмите кнопку Активный план, подтвердите действие во всплывшем окне. После активизации план попадает на рабочий стол администратора, а у пациента, таким образом, появляется кредит (долг) на указанную в плане сумму.

Чтобы закрыть план, нажмите на кнопку Работы выполнена, которая расположена с левой стороны от наименования группы. Во всплывшем окне заполните все поля, требующие уточнения информации – номер кресла (кабинета) и количество закрываемых работ. Подтвердите намерение нажатием опции Закрыть работу.

Проводим финансы под админом

Для выполнения функций администратора нажмите в верхней правой части экрана символ тэга и перейдите к рабочему столу.

Все финансовые операции и проводки отражаются в разделе Финансы и подразделе Текущие планы. В открывшемся окне отображены все текущие планы. Для проверки статуса выберите в верхней части экрана соответствующие опции: Планы частично выполненные, Планы полностью выполненные, Планы с долгом.

Для выполнения оплаты и закрытия плана необходимо выбрать опцию Планы с долгом, затем того пациента и тот план, по которому выполняется закрытие долга. Выберите опцию Оплата (расположена в верхней части рядом с названием плана). В открывшемся окне выберите опцию Пополнить счет и внесите сумму оплаты в новом открывшемся окне, указав, была ли произведена оплата наличными или электронными деньгами. Нажмите кнопку Пополнить. Подтвердите операцию, и платеж тут же будет зачислен на счет пациента, что будет видно в окне. Выберите счет пациента и введите указанную сумму в маленькое окошко Сумма платежа, подтвердите выбор, нажав кнопку Оплатить. Подтвердите действие. В окне в нижней строке появится информация об оплате и долге. Все проведенные администратором суммы автоматически отражаются в окне с перечнем планов с долгами.

Администратор может проводить платежи и отражать их непосредственно в разделе Люди, подразделе Пациенты. Для чего необходимо выбрать опцию Список пациентов и перейти к карточке конкретного пациента. В самой нижней части карточки есть информация о состоянии счета. Нажмите крестик слева от поля Счет, чтобы пополнить его на определенную сумму, вводимую в открывшемся окошке. Тут же в поле Счет есть функция создания нескольких счетов, что удобно при авансировании работ или покупке услуги по акции. Выберите опцию счет, и откроется еще одно поле, куда также можно внести данные об оплаченной сумме. Не забудьте назвать новый счет для того, чтобы было удобно ориентироваться в оплатах. Если речь идет об акции, то пациент сможет расплатиться из авансированной сумы только тогда, когда будет проходить лечение по указанному акционному предложению.

Вернитесь в раздел Финансы и выберите опцию План с долгами. При переходе в раздел План с долгами в карточке пациента откроется окно, в котором будут видны все счета с депотированными и оплаченными суммами, например, Основной и По акции. Выберите нужный счет и введите оставшуюся сумму долга. Как только долг оплачен, этот план автоматически перемещается в раздел Планы частично выполненные.

Чтобы план окончательно закрыть и переместить его в раздел Планы полностью выполненные, доктор обязан выполнить еще некоторые работы: только после проставления доктором отметки о выполнении всех запланированных манипуляций, план будет перемещен.

Проверить закрытие и оплату планов лечения можно в разделе Планы полностью выполненные, где доступна сортировка по имени доктора, названию плана, фамилии пациента.

Если пациент использует мобильное приложение, то после закрытия плана лечения ему приходит уведомление о выполненных и оплаченных работах, и он тут же сможет оценить качество работы, проставив оценку.