Планы лечения в CRM системе для клиники – это фиксация
всех проводимых манипуляций с зубами пациентов, каждый из которых может
удостовериться в том, что он оплатил реально выполненные работы, а
администрация стоматологической клиники могла проверить хозяйственную
деятельность и прибыльность.
Чтобы администратор, работающий с системой учета пациентов, мог закрыть план лечения, доктору
необходимо сформировать этот план и сделать его активным. О том, как правильно
выполнять эти операции в программе CRM онлайн для клиники, рассказано в
видео.
Зайдите в кабинет конкретного доктора. В открывшемся окне будут
видны имена пациентов, проходящие лечение у данного специалиста. Выберите имя
пациента: в открывшемся окне будут видны активные планы (выделены серым цветом)
и уже закрытые (выделены зеленым цветом).
Для создания нового плана опуститесь в нижнюю часть экрана и
нажмите соответствующую кнопку – Создать план. В верхней части экрана
появится поле, в котором необходимо задать имя плана, выбрать несколько
работ/блоков (соответствующая опция расположена в нижней части поля), групп,
определить номер зуба. В результате появится план работ с точно подсчитанной
суммой. Для фиксации плана нажмите кнопку Активный план, подтвердите действие
во всплывшем окне. После активизации план попадает на рабочий стол
администратора, а у пациента, таким образом, появляется кредит (долг) на
указанную в плане сумму.
Чтобы закрыть план, нажмите на кнопку Работы выполнена, которая
расположена с левой стороны от наименования группы. Во всплывшем окне заполните
все поля, требующие уточнения информации – номер кресла (кабинета) и количество
закрываемых работ. Подтвердите намерение нажатием опции Закрыть работу.
Для выполнения функций администратора нажмите в верхней правой
части экрана символ тэга и перейдите к рабочему столу.
Все финансовые операции и проводки отражаются в разделе Финансы
и подразделе Текущие планы. В открывшемся окне отображены все текущие планы.
Для проверки статуса выберите в верхней части экрана соответствующие опции: Планы
частично выполненные, Планы полностью выполненные, Планы с долгом.
Для выполнения оплаты и закрытия плана необходимо выбрать опцию Планы
с долгом, затем того пациента и тот план, по которому выполняется
закрытие долга. Выберите опцию Оплата (расположена в верхней части рядом
с названием плана). В открывшемся окне выберите опцию Пополнить счет и внесите
сумму оплаты в новом открывшемся окне, указав, была ли произведена оплата
наличными или электронными деньгами. Нажмите кнопку Пополнить. Подтвердите
операцию, и платеж тут же будет зачислен на счет пациента, что будет видно в
окне. Выберите счет пациента и введите указанную сумму в маленькое окошко Сумма
платежа, подтвердите выбор, нажав кнопку Оплатить. Подтвердите
действие. В окне в нижней строке появится информация об оплате и долге. Все
проведенные администратором суммы автоматически отражаются в окне с перечнем планов
с долгами.
Администратор может проводить платежи и отражать их
непосредственно в разделе Люди, подразделе Пациенты.
Для чего необходимо выбрать опцию Список пациентов и перейти к
карточке конкретного пациента. В самой нижней части карточки есть информация о
состоянии счета. Нажмите крестик слева от поля Счет, чтобы пополнить его
на определенную сумму, вводимую в открывшемся окошке. Тут же в поле Счет
есть функция создания нескольких счетов, что удобно при авансировании работ или
покупке услуги по акции. Выберите опцию счет, и откроется еще одно поле,
куда также можно внести данные об оплаченной сумме. Не забудьте назвать новый
счет для того, чтобы было удобно ориентироваться в оплатах. Если речь идет об
акции, то пациент сможет расплатиться из авансированной сумы только тогда,
когда будет проходить лечение по указанному акционному предложению.
Вернитесь в раздел Финансы и выберите опцию План
с долгами. При переходе в раздел План с долгами в карточке пациента
откроется окно, в котором будут видны все счета с депотированными и оплаченными
суммами, например, Основной и По акции. Выберите нужный счет и
введите оставшуюся сумму долга. Как только долг оплачен, этот план
автоматически перемещается в раздел Планы частично выполненные.
Чтобы план окончательно закрыть и переместить его в раздел
Планы полностью выполненные, доктор обязан выполнить еще некоторые
работы: только после проставления доктором отметки о выполнении всех
запланированных манипуляций, план будет перемещен.
Проверить закрытие и оплату планов лечения можно в разделе Планы
полностью выполненные, где доступна сортировка по имени доктора,
названию плана, фамилии пациента.
Если пациент использует мобильное приложение, то после закрытия
плана лечения ему приходит уведомление о выполненных и оплаченных работах, и он
тут же сможет оценить качество работы, проставив оценку.