4. Источники обращений

Источники обращений пациентов

Эффективность работы рекламы помогает отследить продуманная TegCRM программа для учета пациентов, которая позволяет осуществлять ввод контактов автоматически и в ручном режиме. Используйте инструмент отслеживания источников обращения, чтобы продвигать услуги стоматологии по реально работающим каналам.

Существует два типа представления источников в системе TegCRM - управление стоматологической клиникой

·       автоматический, к которым относят телефоны, мессенджеры (Viber, WatsApp), Telegram-боты и прочие, оставляющие «следы» в истории звонков и сообщений;

·       ручной, который требует введения контактов через систему учета пациентов.

Для определения источника необходимо зайти в раздел Клиника и выбрать подраздел CRM источники.

Добавление нового источника

Нажмите опцию Добавить, которая находится в правом верхнем углу поля и отмечена голубым цветом. В колонке отыщите среди списка источников свободное поле и занесите туда названием, например, мобильный телефон. В соседнее поле впишите номер телефона. В левом столбце выберите крайнюю правую опцию, выделенную синим цветом, для сохранения внесенных данных.

Редактирование уже существующего источника

Неправильно записанный источник может быть откорректирован. Нажмите в левом столбце синий символ для входа в режим редактирования. Откорректируйте текст и номер. Повторно нажмите синий символ для сохранения данных.

Удаление источника

Для удаления записи нажмите в левом столбце символ «корзинка» - источник исчезнет.

Нельзя удалить тот источник, по которому ведется сделка, есть договоры, проведены манипуляции, поступила оплата и т. д.  В этом случае ТегЦРМ система управления стоматологией выдаст сообщение «Удаление не выполнено», предупреждая о невозможности выполнения операции.

Где используют источники

В программе Teg CRM в разделе CRM и подразделе Общение можно обозначить источник, который добавляют при заключении сделки (в правом верхнем углу опция Сделка выделена зеленым цветом) в открывающемся окне при нажатии на аватар пациента. Если источник не подставляется автоматически, то ввод необходимо выполнить вручную, выбрав из списка подходящий вариант и введя его признаки (номер).

Источники указывают в разделе Пациенты в момент добавления клиента путем выбора соответствующего варианта в открывающемся окне.

В подразделе Список пациентов, можно выполнить сортировку клиентов по определенному источнику, выбрав в крайнем правом столбце соответствующую опцию – например, тех, кто зашел с гугл-карты.