5. Раздел пациентов

Раздел пациентов

Вести учет пациентов стоматологии гораздо проще, если воспользоваться услугами умных программных продуктов, в том числе CRM 2020. Простое внесение данных о пациенте и членах его семьи, автоматическая систематизация и фильтрование информации, возможность контроля оплат и прочие удобства гарантирует внедрение ЦРМ в клинику.

Создание и редактирование пациентов

В программе для клиники выберите разделы Люди и Пациенты. Выберите подраздел Список пациентов, чтобы открыть окно со всеми уже занесенными в базу данных клиентами.

Для внесения нового выберите опцию Создать в правом верхнем углу.

1.     Внесите все данные, в том числе дату рождения (обязательно!), паспортные данные, номер телефона, никнеймы в мессенджерах, адрес и место прописки.

2.     Фото подгружается автоматически при выборе соответствующего файла в базе данных компьютера.

3.     Уникальный номер карты система генерирует автоматически при нажатии опции Сгенерировать.

4.     Важно выбрать источник, который укажет, откуда пришел пациент в клинику: это важно для продвижения и формирования аналитической отчетности в Teg CRM.

5.     Специфические хронические заболевания также должны быть отмечены в специальном разделе.

6.     В этом же окне сгенерируйте тег нажатием на любую точку в поле Теги.

Сохраните внесенную информацию, нажав кнопку Сохранить в правом нижнем углу. Проверьте сохранение информации, вернувшись в раздел Список пациентов.

Добавление счетов

Дальнейшие действия по регистрации человека в CRM системе для стоматологии будут касаться открытия счетов и выстраивания родственных связей. Для этого следует вернуться на заполненную страницу пациента и добавить счёт, определив для него название – Семейный, Основной и т. д., выбирая опции из всплывающего окна. Опции позволяют гибко работать с оплатами, акциями.

Нажмите кнопку Сохранить.

Определение родственных связей CRM системе для клиники

Родственников, получающих лечение в клинике, можно добавить, выбрав опцию Родственники. Через автоматический поиск подгрузите данные о родственниках, нажав кнопку Выбрать, а затем установите семейную связь, подтвердив выбор нажатием кнопки Ок во всплывающем окне. Загрузка данных и установках семейных связей позволяет всем членам семьи пользоваться общим счетом, который может быть пополнен с карты или наличными (сумма вводится вручную).

Нажмите кнопку Сохранить.

Для проверки состояния счета и анализа транзакций в Карточке пациента можно перейти в раздел Финансы (верхняя строчка в левом углу).

Раздел Пациенты

Перейдите в раздел Список пациентов для открытия перечня с именами и другими данными клиентов стоматологии.

В верхней строке в левом углу расположены опции, помогающие фильтровать пользователей стоматологических услуг по различным признакам – Должники, Дети, Взрослые, Проплаченные, Архивные. При нажатии на эти опции справа всплывет окно, позволяющее определять источник, откуда пришел клиент.

Для выявления и проверки семейных связей следует перейти в раздел CRM - Обращение, выбрав опцию в левой колонке.