1. Настраиваем облако

2. Тикет система - или когда нужна помощь

3. Добавление работников.

4. Источники обращений

5. Раздел пациентов

6. Номенклатура товара для учета склада и проведения работ

7. Виды работ и Прайс листы

8. Расписание работы докторов

Расписание докторов - Подготовка рабочего места

9. Расписание пациентов в программе Teg CRM

Расписание пациентов - Правильный учёт

10. Модуль CRM

Справочники - или как настроить под себя

11. Склад должен быть легкий.

12 Интерфейс работы доктора в Тег ЦРМ

13. Планы лечения в программе Тег ЦРМ

14. Визуальная зубная карта в программе Teg CRM

15. Дневник лечения - умный блокнот Teg CRM

16. Интерактивный прием ортодонта в программе Teg CRM

Умная программа подскажет где ошибка

Работаем со скидкой в программе для стоматологий | TegCrm

Привязываем доктора к креслу

Финансовые операции и закрытие планов лечения

Финансы - скидки и проведение денежных средств

17. Документооборот в PDF как использовать

Места подключения шаблонов программе

WORD документы или как правильно подключить шаблон для автоматического заполнения

5. Раздел пациентов

Раздел пациентов

Вести учет пациентов стоматологии гораздо проще, если воспользоваться услугами умных программных продуктов, в том числе CRM 2020. Простое внесение данных о пациенте и членах его семьи, автоматическая систематизация и фильтрование информации, возможность контроля оплат и прочие удобства гарантирует внедрение ЦРМ в клинику.

Создание и редактирование пациентов

В программе для клиники выберите разделы Люди и Пациенты. Выберите подраздел Список пациентов, чтобы открыть окно со всеми уже занесенными в базу данных клиентами.

Для внесения нового выберите опцию Создать в правом верхнем углу.

1.     Внесите все данные, в том числе дату рождения (обязательно!), паспортные данные, номер телефона, никнеймы в мессенджерах, адрес и место прописки.

2.     Фото подгружается автоматически при выборе соответствующего файла в базе данных компьютера.

3.     Уникальный номер карты система генерирует автоматически при нажатии опции Сгенерировать.

4.     Важно выбрать источник, который укажет, откуда пришел пациент в клинику: это важно для продвижения и формирования аналитической отчетности в Teg CRM.

5.     Специфические хронические заболевания также должны быть отмечены в специальном разделе.

6.     В этом же окне сгенерируйте тег нажатием на любую точку в поле Теги.

Сохраните внесенную информацию, нажав кнопку Сохранить в правом нижнем углу. Проверьте сохранение информации, вернувшись в раздел Список пациентов.

Добавление счетов

Дальнейшие действия по регистрации человека в CRM системе для стоматологии будут касаться открытия счетов и выстраивания родственных связей. Для этого следует вернуться на заполненную страницу пациента и добавить счёт, определив для него название – Семейный, Основной и т. д., выбирая опции из всплывающего окна. Опции позволяют гибко работать с оплатами, акциями.

Нажмите кнопку Сохранить.

Определение родственных связей CRM системе для клиники

Родственников, получающих лечение в клинике, можно добавить, выбрав опцию Родственники. Через автоматический поиск подгрузите данные о родственниках, нажав кнопку Выбрать, а затем установите семейную связь, подтвердив выбор нажатием кнопки Ок во всплывающем окне. Загрузка данных и установках семейных связей позволяет всем членам семьи пользоваться общим счетом, который может быть пополнен с карты или наличными (сумма вводится вручную).

Нажмите кнопку Сохранить.

Для проверки состояния счета и анализа транзакций в Карточке пациента можно перейти в раздел Финансы (верхняя строчка в левом углу).

Раздел Пациенты

Перейдите в раздел Список пациентов для открытия перечня с именами и другими данными клиентов стоматологии.

В верхней строке в левом углу расположены опции, помогающие фильтровать пользователей стоматологических услуг по различным признакам – Должники, Дети, Взрослые, Проплаченные, Архивные. При нажатии на эти опции справа всплывет окно, позволяющее определять источник, откуда пришел клиент.

Для выявления и проверки семейных связей следует перейти в раздел CRM - Обращение, выбрав опцию в левой колонке.